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브로드컴(AVGO), Anthropic 상장 서류에 나온 1,612억 달러 리스 계약을 어떻게 볼까 - 최대 XPU 고객의 기회와 리스크 【1. 최신 뉴스 브리핑】• 2026년 9월 29일 - 로이터 등이 Anthropic의 IPO 서류 내용을 보도했습니다. Anthropic의 클라우드·컴퓨팅 인프라 약정은 총 5,180억 달러이며, 이 중 브로드컴 관련 장비 리스 의무가 약 1,612억 달러입니다. 해당 리스는 채무불이행 외에는 대부분 해지할 수 없는 구조라고 합니다. (자료: SiliconANGLE, TrendForce 2026-09-30, 로이터 보도 인용)• 2026년 9월 30일 - 마켓비트 분석 기사에 따르면 이 계약은 아폴로가 운용하는 펀드가 칩 대금을 먼저 브로드컴에 지급하고, 이후 Anthropic에게서 리스료를 받는 구조입니다. 블랙스톤·아폴로와 함께 만든 'AI XPV 플랫폼'의 첫 트랜치는 약 350억 달러이며, 브로.. 2026. 10. 1.
LIG D&A(079550) 주가 68만원대, 미래에셋 '목표가 112만원' 커버리지 개시와 선급금 공시가 동시에 나온 9월 30일을 정리합니다 【1. 최신 뉴스 브리핑】• 2026년 9월 30일: 미래에셋증권이 LIG D&A에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 112만원으로 커버리지를 개시했습니다. 천궁-II 수출 계약(UAE 2조5,974억원, 사우디 4조3,398억원, 이라크 3조7,135억원)을 성장 동력으로 꼽았습니다. 스위스가 L-SAM을 최종 후보로 검토하는 등 유럽 진출은 '핵심 리레이팅 요인'으로 평가했습니다. (자료: 헬로티 '[헬로스톡] 9/30 주목할 종목')• 2026년 9월 30일: LIG D&A가 '선급금지급결정'을 공시했습니다. 장중 한때 68만7,000원(+1.33%)까지 올랐습니다. 다만 공시 내용만으로는 구체적인 계약 규모나 사업 내용을 확인하기 어려웠고, 종가는 전일보다 4,000원(0.59%) 오른 68만2,.. 2026. 10. 1.
팔란티어(PLTR) 주가 186달러대 숨 고르기, 골드만삭스 '중립·목표가 204달러' 유지와 FDE 해자 논쟁을 살펴보다 【1. 최신 뉴스 브리핑】• 2026년 9월 28일(월): 골드만삭스 애널리스트 가브리엘라 보르헤스(Gabriela Borges)가 팔란티어에 대해 '중립' 의견과 목표주가 204달러를 유지했습니다. 이 보고서는 9월 11일 샌프란시스코에서 열린 데이브 글레이저 CFO와의 투자자 미팅(AIPCon 다음 날)을 바탕으로 작성됐습니다. 골드만삭스는 FDE 모델과 고객별 업무 흐름을 재사용 가능한 소프트웨어로 바꾸는 방식이 '단순히 기능을 덧붙이는 전략으로는 따라 하기 어렵다'고 봤습니다. 금융 서비스, 반도체(엔비디아 협력), 네오클라우드(네비우스 협력)는 성장 기회로 꼽았고, 전체 시각은 '신중하게 긍정적(cautiously positive)'이라고 밝혔습니다. (자료: Benzinga, StreetIns.. 2026. 9. 30.
TSMC, 2나노 월 12만 장 증산 소식… 3분기 실적 발표를 앞두고 AI 파운드리 1위를 다시 살펴보다 【1. 최신 뉴스 브리핑】• 2026년 9월 28일: 대만 매체 보도를 인용한 기사에 따르면, TSMC의 2nm 월간 생산능력이 2026년 말까지 약 12만 장에 이를 수 있다고 합니다. 기존 예상치 9만~10만 장보다 많은 수준입니다. 애플, 엔비디아, AMD 등 주요 고객사가 2nm 주문을 10~20% 늘렸다고 전해졌습니다. 올해 신주 2곳과 가오슝 3곳 등 모두 5개 팹을 가동하고, 2026~2028년 2nm 생산능력이 연평균 약 70% 늘어날 것으로 예상된다는 내용도 함께 나왔습니다. (자료: Investing.com, EDN 인용)• 2026년 9월 30일: 대만 가권지수가 308.17포인트(0.64%) 오른 47,940.13에 마감했습니다. TSMC는 5대만달러(0.2%) 오른 2,480대만달.. 2026. 9. 30.
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